وارن بافيت .. بعد 93 عاماً يكتشف أن الصبر هو المفتاح

وارن بافيت

العمر: 93
الإقامة : الولايات المتحدة
الرئيس التنفيذي: بيركشاير هاثاواي (BRK.A)
صافي الثروة: 139 مليار دولار
حصة ملكية بيركشاير هاثاواي: 15% (137 مليار دولار)

من هو الملياردير وارن بافيت؟

وارن بافيت هو واحد من أشهر المستثمرين ورجال الأعمال في العالم. يحتل الترتيب العاشر بين اكثر 10 اثرياء في العالم ، وُلد في 30 أغسطس 1930 في أوماها، نبراسكا، الولايات المتحدة. يشتهر بافيت بكونه المدير التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة “بيركشاير هاثاواي”، وهي شركة قابضة تستثمر في مجموعة متنوعة من الشركات والصناعات.

بدأ بافيت مسيرته الاستثمارية في سن مبكرة، حيث اشترى أول سهم عندما كان عمره 11 عامًا فقط. درس في جامعة نبراسكا لينكولن ثم حصل على درجة الماجستير في الاقتصاد من جامعة كولومبيا.

تُعرف استراتيجية بافيت الاستثمارية بالتركيز على الشركات ذات القيمة العالية والإدارة الجيدة. يُفضل الاستثمار في الشركات التي تتمتع بميزة تنافسية طويلة الأمد والتي تُدار بكفاءة وبأخلاق عالية. بفضل هذه الاستراتيجية، تمكن من تحقيق ثروة هائلة تُقدر بمليارات الدولارات، مما جعله واحدًا من أغنى الأشخاص في العالم.

إلى جانب نجاحه المالي، يُعرف بافيت أيضًا بنشاطه في الأعمال الخيرية. فيما بين عامي ( 2006 – 2020 ) أعلن التبرع بمبلغ 41 مليار دولار، معظمها لمؤسسة بيل وميليندا جيتس والجمعيات الخيرية وأصبح واحدًا من أكبر المانحين في التاريخ.

ما هي شركات وارن بافيت؟

شركة وارن بافيت الرئيسية هي “بيركشاير هاثاواي” (Berkshire Hathaway)، وهي شركة قابضة تمتلك مجموعة متنوعة وكبيرة من الشركات في مجالات مختلفة. إليك بعض الشركات البارزة التي تمتلكها أو تستثمر فيها “بيركشاير هاثاواي”:

جيكو (GEICO): واحدة من أكبر شركات التأمين على السيارات في الولايات المتحدة
ديري كوين (Dairy Queen): سلسلة مطاعم الوجبات السريعة المشهورة بالحلويات والمثلجات.
بي إن إس إف للسكك الحديدية (BNSF Railway): واحدة من أكبر شركات السكك الحديدية في أمريكا الشمالية.
فروت أوف ذا لوم (Fruit of the Loom): شركة متخصصة في إنتاج الملابس الداخلية والملابس الرياضية.
بروكتر وغامبل (Procter & Gamble):
كوكا كولا (Coca-Cola): تعد واحدة من أقدم وأكبر استثمارات بافيت.
آبل (Apple): تعتبر من أكبر الاستثمارات التي قامت بها “بيركشاير هاثاواي” في السنوات الأخيرة.
بنك أوف أمريكا (Bank of America): تمتلك “بيركشاير هاثاواي” حصة كبيرة في هذا البنك
أمريكان إكسبريس (American Express): هذه الشركة المالية هي واحدة من الاستثمارات الرئيسية لبافيت منذ عدة عقود.
سيز كانديز (See’s Candies): شركة الحلويات التي تعتبر واحدة من الاستثمارات المحبوبة لبافيت.
بريلينغ (BNSF Railway): واحدة من أكبر شركات النقل بالسكك الحديدية في أمريكا الشمالية.
شركة ويلز فارجو: بيركشاير هاثاواي كانت تملك حصة كبيرة في هذه البنك
شركة هاينز كرافت: بيركشاير هاثاواي تملك حصة كبيرة في هذه الشركة الغذائية الكبرى.
بي واي دي (BYD): وارن بافيت استثمر أيضاً في شركة السيارات الكهربائية الصينية بي واي دي.

نظرية وارن بافيت

نظرية وارن بافيت تُعرف باسم “الاستثمار القيمي” وهي تركز على شراء الأسهم التي تعتبر مقيمة بأقل من قيمتها الحقيقية.

إليك بعض المبادئ الأساسية لنظرية وارن بافيت:

الاستثمار في القيمة: يبحث بافيت عن الشركات التي يعتقد أن السوق قد قلل من شأنها، مما يعني أن سعر السهم الحالي أقل من القيمة الحقيقية للشركة. هذا يتطلب تحليلًا دقيقًا للأداء المالي للشركة وقدرتها على تحقيق أرباح مستقبلية.
الشركات ذات الإدارة الجيدة: يولي بافيت اهتمامًا خاصًا لفريق الإدارة في الشركة. يفضل الشركات التي تتمتع بقيادة قوية وموثوقة، والتي تظهر التزامًا طويل الأمد بنمو الشركة وتحقيق الأرباح.
الأفق الزمني الطويل: يعتقد بافيت في الاستثمار طويل الأجل، وغالبًا ما يحتفظ بالأسهم لسنوات عديدة. هو يقول دائمًا إنه يجب عليك الاستثمار في شركة كما لو كنت ستحتفظ بها إلى الأبد.
الابتعاد عن الاندفاع: بافيت دائمًا يحذر من الاستثمار بناءً على العواطف أو الاندفاعات السريعة. يفضل اتخاذ قرارات استثمارية مبنية على البحث والتحليل الدقيق بدلاً من التأثر بتقلبات السوق القصيرة الأجل.
التنوع المعتدل: بالرغم من أنه يفضل التنوع، إلا أن بافيت يعتقد أن التنوع الزائد يمكن أن يكون ضارًا. يفضل التركيز على عدد محدود من الشركات التي يفهمها جيدًا ويعتقد أنها ستقدم قيمة جيدة على المدى الطويل.
الابتعاد عن الديون: بافيت يؤمن بأن الديون يمكن أن تكون خطيرة للشركات والمستثمرين على حد سواء. لذلك يفضل الشركات التي تتمتع بميزانيات قوية وقليلة الديون.

اجمل ما قال وارن بافيت؟

. وارن بافيت، المعروف بلقب “حكيم أوماها”، . تمتاز أقواله بالحكمة والبساطة، وتعد مصدر إلهام لكثيرين. إليك بعض أشهر أقواله: إليك بعض أشهر أقواله:

“القاعدة الأولى: لا تخسر المال أبدًا. القاعدة الثانية: لا تنسى القاعدة الأولى أبدًا.”
“يستغرق بناء سمعة طيبة 20 عامًا، ويمكن تدميرها في خمس دقائق. إذا فكرت في ذلك، ستفعل الأمور بشكل مختلف.”
“السعر هو ما تدفعه، القيمة هي ما تحصل عليه.”
“من الأفضل أن تشتري شركة رائعة بسعر عادل من أن تشتري شركة عادلة بسعر رائع.”
“الخطر يأتي من عدم معرفة ما تفعله.”
“الاستثمار هو الأكثر ذكاءً عندما يكون شبيهًا بالمشاهدة للطلاء يجف أو العشب ينمو. إذا كنت تريد الإثارة، خذ 800 دولار واذهب إلى لاس فيغاس.”
“لا تحتاج إلى أن تكون عالِم صواريخ. الاستثمار ليس لعبة يكون فيها الشخص ذو معدل الذكاء 160 يتغلب على الشخص ذو معدل الذكاء 130.”
“الفرص تأتي نادرًا. عندما تمطر الذهب، أحضر دلوًا، لا ملعقة.”
“أهم شيء يجب فعله إذا كنت في حفرة هو التوقف عن الحفر.”
“أفضل استثمار يمكنك القيام به هو الاستثمار في نفسك. كلما تعلمت أكثر، كلما كسبت أكثر.”
“السعر هو ما تدفعه، والقيمة هي ما تحصل عليه.”
“الصبر هو المفتاح. لا تتعلق بالأشياء التي لا تفهمها.”
“الخوف والجشع هما العدو الأكبر للمستثمرين.”
“الفرص الكبيرة في الحياة يجب أن تُغتنم. لأنك قد لا تحصل عليها مرة أخرى.”
“الأفضلية التنافسية هي ما يمنح الشركة القوة على المدى الطويل.”

نصائح وارن بافيت

وارن بافيت، المعروف بلقب “حكيم أوماها”، هو واحد من أعظم المستثمرين في العالم.

الاستثمار في ما تعرفه: بافيت دائمًا يشدد على أهمية الاستثمار في الشركات والصناعات التي تفهمها جيدًا.
التفكير على المدى الطويل: بافيت يشجع المستثمرين على التركيز على الأفق الطويل الأمد بدلاً من البحث عن المكاسب السريعة.
الحفاظ على السيولة المالية لمواجهة الظروف غير المتوقعة أو للاستفادة من الفرص الاستثمارية المفاجئة.
البساطة: قم بالاستثمار في الأعمال البسيطة التي يسهل فهمها، وتجنب التعقيدات التي قد تؤدي إلى خسائر غير متوقعة.
التعلم المستمر: . المعرفة هي القوة، وكلما زادت معرفتك، كنت أفضل تجهيزًا لاتخاذ قرارات مستنيرة.
الابتعاد عن الديون: الديون يمكن أن تكون عبئا كبيرا وتجعل الأمور أكثر تعقيدًا.
التركيز على الجودة: بافيت يفضل شراء أسهم في شركات عالية الجودة حتى لو كان سعرها مرتفعًا، بدلاً من البحث عن صفقات رخيصة قد لا تكون ذات قيمة على المدى الطويل.
الاستثمار في الذات: بافيت يؤكد على أهمية الاستثمار في تطوير الذات من خلال التعليم والتدريب واكتساب مهارات جديدة. المعرفة والمهارات هي الأصول الأكثر قيمة.
اختيار الشركاء بعناية: سواء في الأعمال أو الحياة الشخصية، احرص على محاطة نفسك بأشخاص موثوقين وأذكياء يمكنهم تقديم الدعم والإلهام.
التحلي بالصبر: النجاح لا يأتي بين عشية وضحاها. الصبر والعمل الجاد هما مفتاح النجاح في الاستثمار والحياة.